Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Description de la mission

Promouvoir / conseiller les solutions de banque à distance auprès des clients corporate et auprès des équipes commerciales

Identifier le besoin et répondre à la demande du client

Mettre en place une démarche active en collaboration avec les banquiers.

Planifier et organiser ses rendez-vous (en premier contact ou en suivi)

Accompagner les banquiers dans leur démarche clientèle

Recueillir les besoins clients, les conseiller sur les services proposés

Apporter une expertise technique aux solutions

Préparer les documents juridiques adéquats

Aider à la mise en œuvre opérationnelle du service

Suivre la relation : traiter de façon réactive les modifications de contrat demandé par le client ou par l'intermédiaire du banquier

Constituer les dossiers clients et en assurer le suivi

Rédiger un compte-rendu d'entretien client (si rendez-vous)

Etablir le contrat

Consulter le banquier pour le tarif

Etablir le contrat le plus adapté au client

Envoyer le contrat au client

Veiller à la complétude du dossier du client (contrat et étape KYC lié)

Effectuer les relances auprès des clients ou des banquiers

Transmettre les dossiers au paramétrage et en assurer le suivi

Contribuer à la mise en place d'un suivi qualité (délai de traitement et qualité des dossiers)

Assurer la gestion de toutes les demandes de banque à distance (et éventuellement de monétique) venant des clients Personnes Morales ou des banquiers

Participer aux tests liés aux projets digitaux. Être force de proposition d'amélioration des processus et de l'offre et/ou outils utilisés

CLIENTELE DE PROFESSIONNELS ET PERSONNES MORALES

salaire / Fixe entre 50 et 55 K€ brut.

Profil recherché :

CLIENTELE DE PROFESSIONNELS ET PERSONNES MORALES

Connaissance des produits et services de banque à distance

Connaissance des flux et si possible des activités bourse

Connaissance des protocoles de communication bancaire

Maîtrise des outils bureautiques

Capacité à travailler en équipe, sens du service

sens commercial et aisance relationnelle

Communication écrite et orale adaptée à une clientèle haut de gamme

Sens de l'efficience opérationnelle

Autonomie

Les avantages

Congés additionnels

Intéressement

Participation

Télétravail

Mutuelle d'entreprise

Tickets restaurant

Autres

Statut selon profil. Tickets restaurants. 90 % de remboursement des frais de transports. Convention collective banque.